2015年1月1日新的環(huán)保法生效。中國節(jié)能減排、能源規(guī)劃、新能源規(guī)劃等都明確了清潔煤利用技術為未來重點。2013年全國消費煤炭36.1億噸,其中發(fā)電占約50%,而環(huán)保措施匱乏的領域如工業(yè)熱力、工業(yè)煤制氣,消耗約6億噸煤,這是造成大氣霧霾的煤炭主要污染源,如不進行環(huán)保替換或改造,大氣治霾缺乏實質意義。發(fā)改委前期發(fā)布的《重大節(jié)能技術與裝備產業(yè)化工程實施方案》明確高效煤粉工業(yè)鍋爐將加快產業(yè)化和推廣應用,蘊含這一領域正處爆發(fā)性增長的前夜。
據環(huán)保設備行業(yè)分析及技術研究報告分析，清潔煤利用的兩個細分子行業(yè),一個是工業(yè)煤粉鍋爐,發(fā)展空間大且投資回報高,代表企業(yè)是煤科院節(jié)能分院、伊利能源;另一個是環(huán)保煤氣化技術,主要公司代表是科達潔能。
治霾雙雄之一:煤粉鍋爐發(fā)展空間巨大。據統(tǒng)計,2012年在用鍋爐總數62.3萬臺,工業(yè)鍋爐總數61.2萬臺。目前約85%工業(yè)鍋爐為燃煤鍋爐,年耗煤量約4億噸標煤,其中65%左右為不環(huán)保的鏈條鍋爐,其余為更為落后的手燒爐。目前同時達到《工業(yè)鍋爐能效限定值及能效等級》標準Ⅱ級和《鍋爐大氣污染物排放標準》的鍋爐不足5%。2013年9月,國務院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》,到2017年要基本淘汰每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐,禁止新建每小時20蒸噸以下的燃煤鍋爐。同時,為綜合整治燃煤工業(yè)鍋爐,環(huán)保部新修訂《鍋爐大氣污染物排放標準》于今年7月1日正式施行。目前環(huán)保型煤粉工業(yè)鍋爐安裝總量大約在1萬蒸噸左右,占燃煤工業(yè)鍋爐總容量比例大約在0.5%。如按25萬元/蒸噸改造成本計算,市場空間4000億元以上,空間巨大;如果是新建,一蒸噸投資需要80-100萬元。煤粉鍋爐投資回報相對較高,按部分已有項目(EPC、BOT 模式)統(tǒng)計,平均投資回報期3-4年,顯著高于一般工業(yè)投資回報。
治霾雙雄之二:新型煤氣化清潔利用面臨突破。目前以河北邢臺、沈陽法庫等地陶瓷、玻璃行業(yè)應用水煤氣爐污染嚴重,盡管部分企業(yè)加裝脫硫脫硝設備,但廢水排放仍較為嚴重。這一領域每年消耗煤炭約2億噸,與以上工業(yè)熱力領域是煤炭污染的主要推動力。隨著政府去年開始重視煤炭清潔利用,環(huán)保政策也著重列示,并且環(huán)保部也開始調查第三方清潔能源服務商發(fā)展遭遇問題,再加上一些地方政府對使用煤炭的態(tài)度由消極對待開始主動“破冰”,環(huán)保型煤氣化必將迎來爆發(fā)性進展。我們測算,這一領域的替換規(guī)模在1000億元以上。環(huán)保新型煤氣化競爭力,主要體現(xiàn)在用戶用氣成本比使用天然氣低約40-50%,比現(xiàn)有傳統(tǒng)爐成本低約10%并解決了環(huán)保問題。
政策風險,盡管中央政府近期的工作會議指出,環(huán)境污染已達承載上限,一定要發(fā)展可循環(huán)環(huán)保經濟,但目前還缺乏具體的指導細節(jié),這可能使得一些地方仍因循守舊,不愿推進煤炭清潔利用;環(huán)保訂單項目推進低于預期。
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